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            拼多多的瘋狂三季度:人均創收1222萬元

            作者:管理員 日期:2023-11-30 【正文字號:

            11月28日,拼多多(PDD.O)再次交出一份超過市場預期的財報:2023年三季度,營收688億元,同比增94%;經營利潤167億元,同比增60%。前三季度,營收、經營利潤同比增速分別為75%、71%。財報發布后,拼多多市值一度達到1830億美元,與阿里巴巴(BABA.N)差距縮小到100億美元,是京東(JD.O)的4倍多。

            相較于去年三季度,除了主站、買菜兩項,今年拼多多還多了海外業務Temu。Temu快速擴張,自去年9月1日首站上線美國以來,已經進入48個國家和地區。這導致三季度,拼多多的銷售和市場費用同比增55%,營業成本同比暴漲262%。2023前三季度,兩項費用同比增速分別為52%、151%。

            但是,人力成本“一般及行政開支”反而在三季度同比下降16%,在2023年前三季度同比下降7%。

            這些數據再次詮釋拼多多的極致效率:在新業務Temu持續燒錢、仍未盈利的情況下,整體經營利潤依然提升;增加了一項體量龐大的重要業務,人力成本不增反降。Wind數據顯示,截至今年9月底,拼多多員工人數保持在1.3萬人左右,是阿里的1/18、京東的1/35。極致效率背后,是拼多多業務的高度聚焦。相比其他電商平臺和互聯網大廠花樣百出的新業務,拼多多除了電商和買菜,沒有其他業務。業務聚焦幫助拼多多能夠在一段時間內將所有資源投入到重點業務中,不斷復制過去的經驗并優化,效率得以提升。

            拼多多的極致效率

            1、拼多多人均創收約為阿里的4倍、京東的7倍

            按照2023年前三季度1588億元的總營收計算,拼多多員工前三季度人均創收1222萬元,是同期京東的7.07倍,預估是阿里的4.17倍;人均經營利潤是京東的55.8倍,預估是阿里的5.81倍。(阿里數據估算方法詳見下圖“說明”部分)

            2020年-2022年,拼多多的人均創收保持在阿里2.6倍-2.9倍(計算方法詳見上圖“說明”部分)、京東3.1倍-4.3倍的水平。

            2021年,拼多多首次扭虧為盈。2021年、2022年,拼多多人均創造經營利潤約為阿里的2.6倍、5.4倍(計算方法詳見上圖“說明”部分),京東的71倍、58.5倍。

            在業內,拼多多以薪酬高、工作時間長聞名。公司實行11-11-6工作制(上午 11點上班,晚上11點下班,一周工作6天),有時要加班到凌晨;員工一周工作時間超過70小時,一個月近300小時。有Temu合作方稱,Temu員工經常半夜回消息。法定節假日也時常被占用,遇上電商大促等關鍵節點,員工可能需要“上13天班休1天”。

            拼多多的認同者認為,公司人際關系純粹、工資高。一位前員工告訴《財經十一人》,在拼多多的工作經歷非常愉快——沒有其他大廠形式主義的無效會議、日報、周報,只需完成自己的工作;至于工作時長,要想多賺錢、就要多做事,是理所應當。

            管理費用率上,三家公司中京東最低,保持在1%左右的水平。2023年前三季度,盡管有Temu這一投入巨大的新業務,拼多多的管理費用率依然從去年全年的3.04%降低到1.37%,接近京東。

            2、拼多多營業成本比約30%,淘寶60%、京東85%

            拼多多營業成本在總營收的占比在三家公司中保持最低。也就是說,每掙一元錢,拼多多花的營業成本比阿里、京東都要少。2023年前三季度,這個數字大約是阿里的六成、京東的四成。(計算方法詳見下圖“說明”部分)

            這是因為拼多多的業務更加聚焦。如今,拼多多只有主站、買菜、海外Temu三個主營業務,且傾向于在已有業務穩定之后,再謹慎地選擇有把握的業務,擴展版圖。團隊可以復用:買菜拓荒團隊從主站抽調,Temu初期團隊又從買菜抽調。經驗可以復用:飛速增長、上線不久即登上應用商店下載排名榜首的Temu,復制了主站低價、社交電商的玩法和經驗。

            供應鏈也可以復用:為拼多多供貨、擅長低價的中小商家,可以入駐Temu,把便宜的產品銷往海外。業務聚焦,以及將“便宜”貫徹到底的決心,帶來了極致的效率。

            與之形成對比的是,阿里、京東,都擁有更龐大、也因而更分散的商業版圖。阿里電商業務覆蓋toB和toC,在中國電商領域,就開設有淘寶、天貓、淘特、1688等App,在海外運營速賣通、Lazada、國際站等五個平臺。另外,阿里還涉足本地生活、物流、數字媒體及娛樂等業務。今年,阿里已將各業務分拆成六大業務集團。京東也類似,電商之外,還運營數字科技、物流、技術服務、健康、保險、物流地產等多項業務。

            3、2023前三季度,拼多多經營利潤率是京東的7倍

            拼多多2021年首次扭虧為盈,錄得正經營利潤。當年,其經營利潤率即大幅超過京東,逼近阿里,并于次年反超阿里、保持領先至今。2023年前三季度,拼多多經營利潤率是京東的7倍,約為阿里的1.4倍(計算方法詳見下圖“說明”部分)

            其中,拼多多與阿里皆使用第三方物流(阿里也有自建物流菜鳥,但同樣依靠通達系等第三方物流公司),京東自建物流。物流是重資產投入的苦生意,會影響京東的經營利潤率。

            效率背后是業務聚焦

            拼多多成立于2015年,自2021年開始有正向經營利潤,2022年后,營收和利潤都保持高速增長。拼多多用八年時間建立“低價”的品牌形象且持續加強,在任何時候,“低價”都是零售的利器,尤其是電商領域的基礎設施逐漸成熟,電商平臺在購物體驗上很難做出明顯差異,“低價”的吸引力會越來越強。

            成立初期,拼多多依靠低傭金率,吸引大量小商家和白牌商家。天貓和京東的傭金率根據品類不同會有差異,天貓傭金率基本在2%—5%,京東大多是3%—8%,個別品類超過10%。拼多多的傭金率是千分之六,遠低于其他平臺。同時,借助微信的社交屬性,加上各類拉新玩法,包括“砍一刀”、“拉新返現”等,迅速提升活躍用戶數。

            以“低價”為核心吸引到賣家和買家后,拼多多通過流量傾斜,進一步加強“低價”策略,在拼多多的平臺上,只有更低的價格才能拿到流量推薦。而在其他電商平臺,一個商品是否能獲得流量推薦,原因復雜得多,包括用戶喜好、店鋪等級、好評度,以及商家的廣告投放等。

            賣家們卷入了拼多多建立的“低價—流量”循環。其他電商平臺上,如果用戶退貨,平臺不收傭金;而在拼多多只要交易發生,傭金就會扣除。賣家們只能用更高銷量來抵消退貨成本。

            相比其他電商平臺和互聯網大廠,拼多多最明顯的特點是“克制”,拼多多除了電商和買菜,沒有其他業務。拼多多創始人黃崢曾多次表示,不會投入到自己不擅長的行業或是已經很成熟的領域,例如支付和物流等。

            多多買菜是拼多多過去唯一一次電商領域之外的嘗試。多多買菜于2020年上線,當時拼多多的月活躍用戶數已經超過7億,增長空間不大,拼多多需要一個能承接流量,并帶來新用戶增長的業務,一位拼多多人士告訴《財經十一人》,買菜業務能夠很自然地承接住拼多多“低價”和“下沉市場”的流量池,對于拼多多是來說是“一定能贏”的業務。

            2022年,多多買菜穩居行業第一,此后凈利潤大幅增長。過去拼多多主站的流量大多是免費的,自去年開始陸續商業化,賣家需要花錢買,廣告收入隨之增長。因為有主站的基礎,復制到海外市場,不需要很高的成本,就能迅速起量,帶動營收和利潤。

            近期,拼多多有了新動作。11月中旬,拼多多官網上掛出多個大模型相關的招聘需求。其他大廠都在今年上半年陸續對外公布了大模型相關計劃和產品,除了基礎大模型,不少大廠還推出了針對特定場景的垂直大模型,或是為大模型提供算力、數據等基礎服務。而拼多多的大模型依然聚焦于電商。


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